Actif hérité protégé
/an en frais qui partent au transfert
Nouveaux revenus récurrents · à maturité
/an
de valeur à vie par client converti
Segment des familles clientes sous gestion
/an en frais aujourd'hui
Clients de la prochaine génération convertis
sur familles clientes, à % de conversion
Ce qu'il en coûte · 7 ans
+ environ 5 minutes par mois de votre temps
/an · /famille/mois · le programme complet de 84 mois est conçu et prêt à être déployé
Valeur à vie du client vs coût d'acquisition · sur le canal OZELO™
Établi à partir de vos données : valant en frais sur la durée de vie à maturité — suppose que l'héritier demeure votre client pendant la durée moyenne. Par rapport aux que vous dépensez sur sept ans. Aucune supposition — déplacez un curseur et le ratio bouge avec lui.
Récupération
sur sept ans. Quatre façons dont l'investissement revient — choisissez celle qui correspond à votre façon de voir votre livre d'affaires.
- Convertir un seul enfant. Une seule conversion de la prochaine génération vaut en frais à vie. À elle seule, elle couvre le coût total sur 7 ans avec une marge confortable.
- Conserver les frais qui partiraient au transfert. Votre segment famille génère /an en frais qui partent lorsque les héritiers congédient le conseiller. Protéger une seule année de ces frais paie le programme au complet.
- Ou mesurez-le par rapport aux frais que vous gagnez déjà. Votre segment de clients famille génère /an aujourd'hui. Environ six mois de ces frais couvrent le coût total sur 7 ans.
- Ou — la lentille la plus stricte — un seul client conservé. Même si le programme ne rapportait rien d'autre qu'une famille moyenne à /an en frais, il se rembourse en moins de dix ans — et il est conçu pour conserver les familles pendant .
Tout ce qui suit est de la capitalisation.